内窥镜是内、外科室精细检查和治疗极其重要的工具，也是全球医疗器械产业中增长最快的产品类型之一。尤其近两年来，受政策、资本、技术和临床需求的驱动，中国医用内窥镜市场规模正以高于全球的增速快速扩大。据弗若斯特沙利文数据统计：2021年，中国医用内窥镜的市场规模为248亿元，相较2017年增长了45.0%；预计2025年将达到393亿元，2021年至2025年的复合增长率为12.2%。目前在中国医用内窥镜市场主要参与者有奥林巴斯、卡尔史托斯、史赛克、富士、迈瑞 、开立、豪雅 、澳华内镜、施乐辉 、艾克松 、欧谱曼迪 、德国狼牌、新光维等。千里马医械营销云和“售械者”新媒体发布《2023上半年内窥镜市场发展分析报告》，选取其中一个细分品类进行市场数据分析，旨在见微知著，以小见大，用数据助力医械企业看清市场，找好定位，科学营销。数据说明：1、本文数据来源于“千里马医械营销云“，不包含非公开中标数据，由“售械者”新媒体整理。千里马医械营销云是对医疗器械厂商市场营销进行赋能的数字化产品线，依托千里马招标网全量招中标数据和医疗行业专业数据，通过对经销商渠道、商机线索和多维度企业商情的挖掘和分析，服务于市场分析、渠道拓展、商机开发、销售管理等工作，助力医疗器械企业数字化、体系化营销。2、本文中所指的“内窥镜”是指内窥镜、荧光内窥镜、荧光摄像系统、内窥镜摄像系统和内窥镜相关的摄像系统数据，主要为硬镜（腔镜相关）设备的内窥镜系统，不包含电子内窥镜及各类耳鼻喉镜、消化内镜和内窥镜手术控制系统（手术机器人）等数据。3、本文中“采购单位”“中标经销商”数量为非重复计算数据。

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内窥镜2023上半年市场整体情况概览

据千里马医械营销云：2023年上半年，全国内窥镜公开中标事件累计1204次，交易金额约11.09亿元，涉及销售设备1777台/套/批，采购单位931家，经销商1062家。从2023年上半年市场趋势可以看出，第一、二季度销售额度相差不大，第一季度1月份销售规模最高，达到2.28亿元；第二季度6月份销售规模最高，达到2.03亿元。

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2023上半年

2.1 内窥镜全国各级医院采购份额占比

从全国中标数据看，2023年上半年采购内窥镜的招标主体依旧以医院为主，其中，三甲医院和二甲医院的采购金额分别占比42.76%和21.97%。

2.2 内窥镜招标单位采购额排行榜Top10

在2023年上半年中，内窥镜设备采购总额最高的是广西医科大学第一附属医院，通过2次招标共采购内窥镜设备6台/套/批，金额约为2740万元。位于第二名的是浙江大学医学院附属第二医院，通过2次招标，采购内窥镜设备2台/套/批，金额约为2198万元。第三位是中山大学附属第一（南沙）医院，采购了卡尔史托斯、施乐辉两个品牌的设备共计5台/套/批，金额约为1804万元。

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内窥镜2023上半年品牌中标情况概览3.1 内窥镜品牌销售排行榜Top10

根据2023年上半年的内窥镜中标结果统计，主做硬镜的卡尔史托斯（德国）以2.20亿元中标金额、111次中标次数位居榜首，市场占比近19.83%；而主做软镜的奥林巴斯（日本）以中标金额1.47亿元，市场占比13.21%位居第二；中国品牌迈瑞紧随其后，以中标金额9550万元，市场占比8.61%，位居第三。

3.2 品牌销售额Top5品牌商分析

3.2.1  卡尔史托斯

据千里马医械营销云，卡尔史托斯2023年上半年在内窥镜这个品类：

1）4月份销售额相较前三个月有较大的增长，5月份有较大回落；

2）上半年，卡尔史托斯在广西省、湖北省的经销商业绩表现突出；

3）除广东省和四川省外，广西省、湖北省以及江西省也是其销售额较大的省份。

3.2.2  奥林巴斯

据千里马医械营销云，奥林巴斯2023年上半年在内窥镜这个品类：1）第一季度各月销售额波动比较大，第二季度相对平稳；2）上半年，奥林巴斯在山东省和浙江省的经销商表现相对强势；3）销售重点区域在浙江省和山东省，这与其在两省经销商强势有密切关系，排在其后的是广东省和四川省，从整个市场布局来看，奥林巴斯相较卡尔史托斯更为均衡。3.2.3  迈瑞据千里马医械营销云，迈瑞2023年上半年在内窥镜这个品类：1）第一季度各月销售额波动比较大，第二季度平稳上升；2）在不同的省份亦有其对应优势经销商，尤其重庆市和天津市经销商相对强势；3）销售重点区域在广东省和重庆市，同时在市场布局上，和前两名卡尔史托斯、奥林巴斯形成了互补之势。3.2.4  史赛克据千里马医械营销云，史赛克2023年上半年在内窥镜这个品类：1）第一季度各月销售额逐月下降，第二季度开始猛增；2）在不同的省份亦有其对应优势经销商，尤其广西省和广东省经销商相对强势；3）销售重点区域在广东省和广西省，这与其在两省经销商强势有密切关系，紧随其后的是安徽省和江苏省，此二省与整体大盘情况基本吻合。3.2.5  施乐辉据千里马医械营销云，施乐辉2023年上半年在内窥镜这个品类：1）第一季度各月销售额波动比较大，第二季度整体大幅下降；2）在不同的省份亦有其对应优势经销商，尤其山东省和浙江省经销商相对强势；3）销售重点区域在福建省和广东省，三四名是四川省和湖南省。

从以上前5名品牌商市场格局的分析，我们也发现一个比较有趣的现象：在上半年，大单、多单的广东、四川、山东成为几家品牌商的必争之地，均有所收获；而在我国其他区域，各家厂商则各有布局，有的将资源集中在中东部沿海省市，有的则将渠道网络铺遍全国，也侧面体现出各家不同的营销策略侧重。

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全国各省份2023上半年采购情况概览

4.1 内窥镜区域规模排行榜Top10

根据中标结果，在2023年上半年内窥镜市场中，表现最为突出的是广东省，通过133个招标项目共计采购设备约1.77亿元，占全国15.96%。其次四川省在本季度市场表现也较为突出，以1.01亿元采购额获得第二名，占全国9.11%。第三、四、五名分别为山东省、广西省、浙江省，采购额分别约为9834万元、9177万元、6802万元，前五省采购总额占到了全国的48.33%。

从全国各省内窥镜采购需求上来看，不同省份绝大多数均存在采购需求，但存在一定差异。总的来说，东部与沿海地区省份采购次数高于西北地区省份，四川省采购需求也较为旺盛。

4.2 区域规模前5省份经销商排行Top5

根据2023年上半年数据，我们在全国销售总额前五的省份中选取了各自排名前五的优势经销商，名单如下：

4.2.1  广东省经销商排行Top5

在广东省，销售额排名第一的经销商是国药集团广东省医疗器械有限公司，是一家平台型企业，该企业目前合作过408家医院，中标次数高达2286次，核心业务地区涵盖广东、海南、广西、云南、浙江等省份。公司主营呼吸机、彩色多普勒超声诊断仪、麻醉机、手术显微镜、生物安全柜等产品，常供货的品牌厂家有德尔格、登士柏西诺德、史赛克、锐适、MaxMore、蔡司、奥克兰等。

4.2.2  四川省经销商排行Top54.2.3  山东省经销商排行Top54.2.4  广西省经销商排行Top54.2.5  浙江省经销商排行Top5以上5个省份，优势经销商排名各有特色，有的以平台型公司占据主要市场，有的区域经销商处于优势地位。在全国经销商大排名中，广西南宁信致诚医疗器械有限公司，在2023上半年度中获得了总中标金额约2740万元的优秀业绩，位居榜首。

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内窥镜2023上半年市场总结分析

基于2023上半年内窥镜公开中标数据分析，我们可以看到，三甲医院是内窥镜的主要采购方，各省区域市场表现差异明显，各地区的优势经销商在本地市场表现较为突出。

在内窥镜市场格局方面，外资厂商以其先进的工艺水平、制造加工能力，完备的产品系列矩阵和强大的品牌效应依然占据我国内窥镜主导地位。德国卡尔史托斯和日本奥林巴斯两大品牌牢牢占据榜单前两名，合计拿下了近1/3的市场份额。

尽管我国国产厂商起步晚，市场份额较低，但在国家相关利好政策和临床需求的持续性增长下大幅提升，行业进入黄金发展期。同时，在部分区域初步形成产业集群效应，例如长三角和珠三角地区，从供应链角度，逐步实现了体系化布局，上中下游的技术衔接日益高效和稳定；随着国产厂商对市场需求理解的更加深入，国产厂商在市场教育和产品售后服务水平等软实力的提升，国产品牌正赢得更多客户的信任和满意度；在渠道网络布局上，国产厂商亦有着独特的营销打法和优势。从数据上，国产品牌在前十中已占据三席，同时迈瑞在2023上半年以9550万元成交额，8.61%占比，位居市场第三名。

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我们相信，国产厂商聚焦创新研发，更多行业参与者陆续跻身内窥镜行业的主流竞争赛道，整个产业将会迎来更加蓬勃的发展。千里马医械营销云和“售械者”新媒体将持续关注内窥镜的发展，为产业贡献力量，也欢迎大家关注“售械者”订阅号，我们后续将为大家带来更多的干货内容和活动。同时，我们将于9月5号（周二）19:00-20:00开启主题为《行业连续高复合增长下，内窥镜厂商营销如何跑赢增长曲线？》的直播活动，点击下方直播预约，锁定直播间，我们不见不散。

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